印度市场情况总结印度拥有巨大的人口规模，充足的劳动力，经济增速快，智能手机出货量大，互联网市场处于高速发展中。此外，印度政府对于推动印度信息化发展、基础设施建设等非常支持，近两年在大力推行一系列政策和措施，并且取得了相对可观的成效。当前在印度市场，手机、工具类软件、电商、互金等几大领域都受到较高关注，且中国厂商的参与度高，表现好。而中国几大互联网巨头，都已通过出海、投资收购等各种方式，在诸多市场展开了各自的布局。例如阿里巴巴旗下的集电商与移动支付为一体的Paytm，腾讯和软银共同注资的Uber在印度市场最大竞争对手Ola，注资B2B 物流平台 Shadowfax的京东等等。在产品升级换代和运营上，中国互联网企业也已实现从工具产品到内容产品、从孤军奋斗到生态抱团和团簇效应、从跨境运营到本地团队本地推广、从短期快速套利变现到长期深度耕耘市场的跨越式升级发展。一、宏观环境与政策（一）宏观环境1. 基本情况印度为世界人口第二大国家，截止 2017 年底共计 13.3 亿总人口，根据联合国人口统计数据显示，印度未来20年内劳动力市场供应充足，35岁以下适龄劳动力人口将占比约65%，正在充分享受人口红利。印度2017年GDP约为2.4万亿，人均 GDP 为 1709 美元，低于印尼的 3570 美元。根据世界银行预测，未来 10 年印度 GDP 的年增速能够维持在 6-8% 左右。印度的本土语言是印地语，2017 谷歌联合毕马威发布了一份题为《印度语——定义印度互联网》的报告中称， 印度语网民 (2.34亿) 已经超过英语网民 (1.75亿) 的数量，而且随着未来更多中下层人民接触到互联网，这一差距将逐渐拉大。但作为曾经的英国殖民地，英语在印度有着“第二官方附加语言”的地位，不仅全国通用，也在印度的中高等教育中占据重要位置。2. 宏观经济形势世界银行2018年《全球经济展望报告》中指出，印度经济预计在 2018-2019 财年 (2018- 2019 年 4 月 1 日) 增长 7.3%，在 2019-2020 财年增长 7.5%，印度仍是全球主要新兴经济体中增长最快的国家。2017年印度经济经历了大幅度的增速滑落。从2016年的超过7%，骤降至2017财年第一季度的5.7%，触底莫迪执政三年来的最低值。2017年，废钞令和商品与服务税改革（GST税改）对印度宏观经济产生了剧烈波动，虽然这两项政策可能产生长远收益，但是短期内却为经济运行带来了严重挑战。总体看，2018年度印度经济仍持续增长，但是增长率达到8%尚有难度。印度经济快速发展有利于中印两国经贸合作的持续增长。3. 政治形势政权基础基本稳定：在2017年3月的州议会选举中，莫迪所在的人民党在全部690个议席中，获得406个议席。此后印度人民党又在新德里市和部分州的议会选举中获胜。国际媒体评论说，印度总理莫迪在政治博弈中获胜，政权的基础基本稳定。（二）互联网发展情况据印度互联网移动协会（IAMAI）的一份最新报告称，在2017年12月，印度移动互联网的用户数量为4.56亿，比2016年12月同比增长了17%，互联网渗透率为35%。截至2017年7月，印度手机用户总数达到11.87亿户，智能手机用户为3.0亿，已经成为全球第二大智能手机市场，智能机用户占总人口渗透率为23%。随着廉价智能手机普及和互联网连接速度提高，到2018年6月，印度移动互联网的用户数量有望达到4.78亿。而在移动数据流量方面也不断取得突破，从 2014 年至今的短短几年内，月流量使用量增长了 15 倍。另外，移动互联网用户年轻化趋势明显，年龄在25岁以下的年轻用户在城市和农村用户总数中的占比分别为46%和57%。印度拥有 3 亿的智能机用户数，而且随着中国厂商在印度的大力推广，以及印度移动电信运营商在流量、话费套餐上的大力改革（比如 Reliance Jio），未来印度拥有智能机的用户会越来越多。加之往移动消费习惯的迁移，数据层面的积累等，这为互联网金融的发展奠定了良好的底层基础。（三）相关政策与挑战印度政府近两年发起了“数字印度”计划，希望通过优化国家网络基础设施、提升网络联接水平和数字技术能力，实现数字政务，并为农村地区提供高速网络联接。在推动“数字印度”和无现金社会方面，印度政府的举措取得了一定成效。过去两年，印度电子交易数量增长了3倍，未来5—6年印度数字经济将达到1万亿美元。目前，印度已经实现了171万公里的光缆铺设，连接7.8万个村庄。2017 年印度在推进数字化进程方面成果显著：推动政府电子采购的数字交易，将银行账户、手机号码、PAN与Aadhar相连接，并实施直接补贴转移机制。2017年，印度的非货币化举措促使数字交易急剧上升。纸币占GDP的比例从2016年10月的11.9％下降到2017年10月的10.4％。现金紧缩促使人们转向移动和网上银行、手机钱包、UPI 等数字支付方式。过去一年，借记卡和信用卡在销售点（PoS）的使用量也经历了显著的增长。数字印度如果得以成功实施，将有助于激发其“后发优势”，并在世界舞台上获得一定的赶超优势。同时，印度大力推行Aadhaar计划，全国12位数字身份证注册数量已经达到11.8亿人，覆盖了大约99%的18岁以上印度居民，每个编号独一无二，与手机号和银行账号绑定。对于政府集中管理、项目落实、以及推动印度的电子支付，乃至整个金融行业发展有重要作用。莫迪政府提出并建立Startup India Hub，该网络由莫迪政府发起，同时与国外风险投资基金、印度天使投资网络、创投研究机构以及各大创业孵化器合作，并设立导师计划，为印度初创公司提供创业指导，帮助印度创业企业良性可持续成长。但是，印度的基础设施较为落后，虽然各类基础项目如公路、高铁计划在逐步开展，但印度相当滞后的电网建设导致许多偏远地区根本没有通电，另外全印度仍有数万个村庄无法进行移动连接，这些都在一定程度上阻碍了印度互联网事业的普及和发展。二、中国出海企业在印度情况面对庞大的印度互联网市场，中国互联网巨头是快速反应的典范。它们同时扮演着业务出海和资本出海的双重角色。印度市场上的中国互联网企业已经形成新格局。目前出海印度的所有中国互联网企业多已实现升级发展。印度免费APP日下载排行榜前10名中，有3款应用来自中国；前50名中，有至少15款来自中国；前200名中，有至少40款来自中国,或背后的母公司来自中国。超过50%的印度本土互联网用户，正在使用中国开发者推出的互联网产品和服务。在产品升级换代和运营上，中国互联网企业也已实现从工具产品到内容产品、从孤军奋斗到生态抱团和团簇效应、从跨境运营到本地团队本地推广、从短期快速套利变现到长期深度耕耘市场的跨越式升级发展。在资本方面，从目前所有互联网企业和风险资本投资案例可以看出，中国资本出海印度，主要运用的模式仍是对标中国，将中国市场的经验复制并移植到印度市场。三、印度公有云市场情况1. 数据中心基础设施表1： 印度数据中心基础设施硬件支出细分（单位：百万美元）来源：Gartner (2018年5月)根据Gartner的最新数据，2018年印度数据中心基础设施硬件支出总额达到27亿美元，比2017年增长2.6%。2018年硬件开支将稳步增长，到2018年，数据中心基础设施软件支出将增长至36亿美元，同比增长10%。超大型数据中心已经落户印度，例如，Amazon Web Services 和Microsoft Azure，以及本地提供商等，成为印度企业转向基础设施即服务（IaaS）的迫切理由。另一个值得注意的趋势是内部办公套件向SaaS的转移，如Google G套件和Microsoft Office 365。预计2018年印度企业将在SaaS方面支出2.75亿美元，比去年增长37%。2.印度公有云表2： 印度公有云服务收入预测，2017-2019（单位：百万美元）来源：Gartner (2018年5月)根据Gartner的最新数据，2018年印度公共云服务收入将增长37.5%，达到25亿美元。Gartner研究总监Sid Nag表示，虽然印度的公共云市场在2018年呈现稳健增长，但预计增长率将放缓，这表明市场正在走向成熟。Gartner估计，2018年公共云市场增长最快的部分将是基础设施即服务（IaaS）。预计印度的IaaS总额将达到10亿美元，比2017年增长46%。软件即服务（SaaS）仍然是印度公共云市场中最大分支之一，2018年收入预计将达到9.32亿美元，同比增长34%。在平台即服务（PaaS）各类别中，数据库平台即服务（dbPaaS）将成为未来四年增长最快的部分。dbPaas在2018年将达到3200万美元，比2017年增长50%。Gartner预计到2022年这个分类将接近1.13亿美元。这为超大规模云提供商提供了一个很好的机会，可将dbPaaS纳入其服务。dbPaaS的快速增长表明印度的企业正在从传统的本地数据库模式转向基于云的“即服务”模式，这些模式通常更具价格竞争力。四、UCloud印度孟买机房情况1. 基建标准印度TATA数据中心机房，托管面积4800平方米。通过ISO 9001:2008，ISO 14001，SSAE 16 T等基建标准认证。2. 电力系统l 99.982%电力保障l UPS配置：N+N distributed redundantl 市电：3路 l 备用电力：UPS配置-N+1 3. 网络能力 该机房网络位于印度TATA骨干网层，接入运营商TATA、AIRTEL、JIO，可用区上联具备20G突发能力。五、互联网市场重点领域（一）互联网金融1. 发展背景印度人口基数大，未被传统银行覆盖的比例接近一半，信用卡渗透率在5%以下。对比东南亚国家，潜在需要Fintech科技拥抱的人群基数更大。2017 年 6 月，国际市场研究机构 Research and Markets 发布《印度数字支付市场》趋势报告称，2017 至 2023 年，预测印度数字支付市场的年复合增长率为 58.90%。2017年印度Fintech融资额度从2016年的$480m增长4倍到了$2.4bn。从案子数量来看，2017年成交的投融资项目数也增长了65%。表明2017年印度的Fintech行业愈加吸引了资本市场的青睐。从政府政策角度看，本届印度政府表现出对推行无现金社会的坚决态度，近两年先后推出的一系列政策显示出对互联网金融的友好态度，如废钞令、惠普金融政策，改善数字基础设施，推出支付系统，如 Aadhaar Pay、UPI 等等。2. 主要玩家现阶段，印度市场内的主要玩家，其各自推出的平台，按照印度人的支付方式大致划分为两大阵营：一是取得电子钱包和支付银行牌照的平台，另一个是，基于UPI的各种移动支付平台，包括“国家电子钱包”BHIM、基于该技术的第三方支付平台以及传统银行推出的基于UPI的手机银行app。1）电子钱包和支付银行阵营：阿里巴巴旗下的Paytm 处于领先地位，占据最大市场份额，同时拥有电子钱包和支付银行两种牌照注册用户为 2 亿，活跃用户 8,000 万。MobiKwik稍逊一筹，用户数量在 5,500 万左右 ，Freecharge被电商平台Snapdeal收购，可能退出竞争舞台。另外，被腾讯注资的出行软件Ola也同样推出了电子钱包，加入竞争。 2）基于 UPI 的国家电子钱包、支付平台以及传统银行 app: BHIM是第一个经由政府推广的移动钱包，由印度国家支付公司基于统一支付接口UPI开发，不以盈利为目的，不收取任何手续费，专注电子转账。手机银行app方面，五大银行占印度手机银行交易总值的 92% 以上。整体上来看，印度的移动支付市场依然主要由中美两国的资本在主导，包括Paytm 背后的阿里巴巴、Flipkart 背后的腾讯、Tez 背后的谷歌、以及 Amazon Play 背后的亚马逊。而互金的其他领域，如P2P网贷、现金贷、理财工具等，依然处于发展初期阶段。表3：印度互金市场各细分赛道主要玩家情况数据来源：UCloud战略部根据公开资料整理（二）游戏1. 发展情况印度是全球最具潜力的游戏市场之一，作为全球仅次于中国的第二大人口国家，印度游戏市场起源时间并不算太早，1997年才有国内第一家游戏公司，但在20多年后的今天，印度已有不同规模游戏公司250余家，游戏产业的收入也达到前所未有的规模，近年更是在经历了快速的移动互联网发展后，加之人口基数及年轻用户数量的优势，印度已然成为众多市场参与者和资本人眼中的一块肥肉。据Newzoo数据显示，2017年印度约13亿的人口中，游戏人口约3.2亿，其中手游人口占到一半，约1.5亿。印度游戏产业虽然发展较晚，市场规模也较小，但在宏观经济因素，人口结构的改善，可支配收入的增加，消费者的游戏喜好变化等发生后，近年游戏市场规模节节高升。目前印度整体游戏市场以移动端为主，其次是主机游戏，PC游戏市场份额最小，约占15%。据Newzoo数据显示，2016年印度游戏市场规模为5.43亿美元，占全球市场份额0.5%左右，其中手游市场规模约2.66亿美元，占整体游戏市场48%市场份额，2017年印度游戏市场规模将实现50%增长，扩张至8亿美元，移动游戏市场规模也将达到2.86亿美元左右。2. 主要玩家2017年印度畅销游戏TOP10中，由中国发行的游戏占榜单半壁江山，其中《列王的纷争》是唯一一款由中国本土公司研发并发行的游戏。印度本土游戏上榜3款，且清一色为Teen Patti系扎金花游戏，印度游戏市场浓厚的本土特色在该榜单中可窥一斑。印度畅销榜上的策略游戏主要来自中国、美国、芬兰等国家，其中中国策略游戏占近50%市场份额，成为印度市场上策略游戏的主力军；动作类游戏主要来自美国、俄罗斯、法国，中国目前在印度市场上动作领域表现欠佳；博彩类游戏主要来自印度、中国等国家，其中印度本土博彩游戏占据近70%市场份额，印度本土的博彩游戏是具有本土优势及垄断性质的，很少会有外来游戏能出人头地。表 4. 中国出海印度手游公司排名数据来源：AppAnnie3. 主要特点1）在线博彩市场发展快速，但本土垄断印度可以说是世界上规模最大，发展最快的在线博彩市场，尤其是在线扑克市场，印度扑克牌游戏有着非常悠久的历史，早期英国经典的扑克牌游戏在印度就很流行，但相比之下，印度人更喜欢本土原生的印度纸牌游戏， 2006年时印度扑克变体Teen Patti开始引起印度玩家兴趣，之后，随着数字化时代的到来，许多印度数字公司开始挖掘在线扑克在民众中的潜力，随之，很多游戏公司纷纷加入扑克牌游戏开发阵营，有统计表明，目前印度在线博彩市场预估超过2亿美元，而随着移动互联网的发展和智能手机的不断普及，印度又逐渐发展成为一个巨大的博彩手游市场，不论是本土或是海外公司都盯准了这块最具潜力的领域，但因本土文化及特色等优势，印度市场上的博彩手游几乎是本土垄断性质的，海外少有游戏能够存活或长期存活。2）中重度手游可能是中小厂商的布局方向在印度，一些中核游戏的成功，如 Supercell 的《Clash Royal》，也表明用户对于非休闲类游戏的需求正在增长。沐瞳科技的 MOBA 手游《Mobile Legends》近三个月来一直稳居 Google Play 印度畅销总榜 Top 20 从另一个角度验证了印度玩家需求正在逐渐多元化。网易的吃鸡手游《Rules of Survival》近三个月的畅销榜排名也呈稳步上扬趋势。针对印度消费者的偏好来开发中重度手游、或者进行本地化，可能更有助于抢占细分市场，将每用户平均收入水平提升至其他新兴市场同等水平。（三）工具及短视频领域1. 工具类软件茄子快传（海外SHAREit）是印度市场工具类排名第一的国民软件，当地用户已超过1亿。茄子快传（海外SHAREit）主打的跨平台近场传输功能，让印度用户不消耗流量和资费，不需要网络环境，就可以随时面对面高速传输图片、视频、文件和APP，直接击中了印度用户的最大痛点。据统计，截止到2016年3月印度有80%以上的内容，都是通过茄子快传（海外SHAREit）进行分享。阿里旗下的UC浏览器。其云加速和省流量浏览等功能在印度大受欢迎。针对印度用户的一些痛点，UC也推出了相应的本地化解决方案。比如针对当地用户手机内存较小的问题，推出了网盘功能。当前，UC已稳定成为印度市场份额第一的移动浏览器。 早早就重点发展出海业务的猎豹早在2015年6月就已在德里开设了印度首家办公室。除了在当地推广自有应用如猎豹浏览器等，猎豹也早已开始在印度大举展开投资，拓展生态版图。但是，随着印度移动互联网市场的不断发展和成熟，中国企业出海的潜力将更多地从偏功能性的工具类产品转换到更精细化的内容型应用。如何更好地了解当地市场，进行本地化运营，将是出海企业需要下功夫的地方。2. 短视频印度年轻人多、方言众多，方言短视频平台呈现出增长态势。宝莱坞给印度提供了丰厚的娱乐资源，音乐、舞蹈短视频也有着天然的市场。Google印度负责人Rajan Anandan曾说，目前87%的印度网民每天都会通过手机观看短视频。到2020年，80%的互联网内容会以短视频的形式呈现。在世界第二大市场印度，中国队早早就开始了布局。根据猎豹大数据在2017年8月发布榜单，印度短视频APP排行前五有三家来自中国，榜首为杭州趣维科技有限公司旗下的小影(Viva Video)。今日头条旗下的http://musical.ly排行第三，YY 旗下的LIKE短视频、快手国际版Kwai等也是中国队出海的主力队员。此外，中国资本也开始扶持本地平台，如顺为资本参投“印度版快手”Clip等。3. 主要玩家表 5. 中国出海印度应用排名数据来源：AppAnnie（四）电商1. 发展情况eMarketer最近的一项研究称，2018年印度的零售电子商务销售额将攀升31.0％，达到327亿美元。 但尽管有如此高的增长率，印度零售电子商务预计仅占零售总额的2.9%，是一个相对非常低的比率。但随着印度互联网和智能手机的不断普及，印度的在线零售可能存在一个巨大的机遇窗口。2. 主要玩家当前，印度电子商务领域主要有三大巨头Flipkart、亚马逊(Amazon)和Paytm Mall进行竞争。而Flipkart、Paytm Mall背后分别是中国企业腾讯和阿里巴巴。除去单纯的电商业务外，这三家电子零售商还在制定物流、支付以及配送计划。此外，京东也筹划入局，正在和印度 B2B 物流平台 Shadowfax商谈募集 C 轮融资交易。印度电子商务市场极为激烈，形成三国演义格局，其中本土的Flipkart市场份额已经增加到了四成，成为领先企业，亚马逊印度网站也在继续扩大投资。与此同时，另外一家印度电商企业Snapdeal，却出现了增长乏力的趋势。在印度电子商务市场，阿里巴巴犹豫观望的时间太长，错过了最佳的进入时点。与此同时，美国亚马逊公司瞄准了阿里巴巴在印度的空白，先后投入了50亿美元的巨资，构建了成熟的物流网络。

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